Mulder a Scully cestují do Gibsontonu na Floridě, ve městě, které postavili a obývali umělci cirkusu a boku, aby vyšetřili smrt Jeralda Glazebrooka, aligátora. Při hledání kontaktů na vraha narazili agenti na mnoho bizarních postav, včetně místního šerifa, který byl kdysi známý jako Jim Jim, Dog-Faced Boy.