Když lidé začnou mizet a případ je strčen jejím obecným směrem, detektiv Kelly Ryan, jeden z bývalých studentů Scullyové, se obrátí na svého starého učitele o pomoc. Mulderovy teorie, ve skutečnosti jeho samotná přítomnost, se stávají čím dál více nevítanými, když se počet jeho těla stále zvyšuje v jeho obecné blízkosti. Mulderova rostoucí sklon sdílet své myšlenky na případu tváří v tvář Ryanovi – a Scullyově! – neustálý skepticismus ho k ženě také nepřivádí.