Francouzská záchranná loď, která hledá ztracené stíhací letadlo z druhé světové války, nevědomky dopadne na mimozemšťana, který se objevuje ve formě černého oleje a má schopnost skákat hostitele. Mulder zamíří do Hongkongu, aby prozkoumal zprostředkovatele záchrany, který informace prodal Francouzům, a setká se s Krycekem, který prodával informace z Dokumentů MJ. Když se Mulder chystá vzít Kryceka zpět do USA, cizinec se vydá do Hongkongu a převezme kontrolu nad Krycekem.