Jeremiah Smith a Mulder jsou na útěku od mimozemského lovce odměn a Smith vezme Muldera na malou farmu, která se stará o stejné sady dětí, a všechny dívky jsou klony své sestry, když byla ještě dítě. Mulder se chystá vzít Jeremiáše a jednoho z klonů, aby viděl jeho matku v nemocnici, ale lovec odměn jim dohání a zabije Jeremiáše. Mezitím má syndikát podezření, že mají zrádce uprostřed a naplánují pasti, které povedou k provedení X pomocí CSM.