Když se v nemocniční plastické chirurgické jednotce odehrává řada bizarních vražd, Mulder najde spojení se čtyřmi sobotními čarodějnicemi. To vede Muldera a Scullyovou k otázce, zda nadpřirozené síly mohou být zodpovědné, když začnou podezřívat sestru z praktikování čarodějnictví a způsobení úmrtí pacientů.