Vzorek hornin odebraný z Marsu je zachycen na letišti a infikuje bezpečnostního důstojníka Black Cancer, zatímco Mulderovi je dána tip na potenciálně nebezpečné polovojenské operace, ale je pochybné, když se ukáže, že informátorem je Alex Krycek. Mulder neochotně přijímá Krycekovu pomoc a sleduje skálu do Ruska, kde objevuje komplikovaný test prováděný ruskými vědci.