Když v táboře migrujících pracovníků spadne smrtící žlutý déšť a zabije mladou ženu, agenti Mulder a Scullyová přijdou prozkoumat, co se stalo. Po výslechu rodiny se agenti dozvědí, že věří, že za smrt je zodpovědná mýtická bytost, a než se Mulder a Scullyová dostanou na stopu mýtické bestie známé jako El Chupacabra. Mulder a Scullyová musí přijít na to, kam šelma přijde, než zabije kohokoli jiného.