V roce 1989 se konečně vypráví příběh o založení The Lone Gunmen, když vidíme, jak se federální zaměstnankyně s rovným lemem, odbornice na sexuální šílenství a nerdy počítačový hacker setkávají se Susanne Modeski, podivnou ženou, která má důkaz o vládním spiknutí . Když jejich plán odhalit spiknutí selže a Susanne je zajata skupinou mužů v černém pod vedením nikoho jiného než X, brzy se stanou paranoidní skupinou vládních hlídacích psů.