Po shromáždění v místě únosu, kde byli všichni zabiti rebelovými lovci odměn, Cassandra Spender zmizí a Mulder je obviňován svým synem Jeffreyem, který je vycházejícím agentem FBI a je proti Mulderově práci. Mezitím Syndikát pokračuje ve svých testech na vytvoření vakcíny proti Černé rakovině a Marita Covarrubias se stává neochotným testovacím subjektem.