Mulder je méně než nadšený, když rada úřadu pro profesionální chování odmítne přidělit ho a Scullyové X-souborům a ještě více, když se dozví, že agent Spender a Agent Fowley se stali jejich nástupci. Když se Gibson Praise znovu objeví a přijde k nim o pomoc, Mulder a Scullyová se pokusí pokračovat ve svém tajném hledání, přestože mají méně přátel a méně přístupu a ochrany než kdykoli předtím.