Zatímco byl zadržen poblíž známé oblasti „Dreamland“ 51, nad hlavou létá podivné plavidlo a Mulder vyměňuje těla s oblastí 51 „Člověk v černém“. Zatímco se jiný agent baví v Mulderově těle, Mulderovi je obtížné zapadnout do života někoho jiného, zejména do temného. Mulder kontaktuje Scullyovou ohledně výměny těla a pokouší se ji získat z letového datového zapisovače z testovacího letu UFO, ale jeho alter ego používá Mulderovu osobu FBI k zatčení.