Mulder je uvržen do vězení v areálu Area 51, ale je propuštěn, když se zjistí, že zapisovač letových údajů, který ukradl, byl falešný. Scullyová přijde k jejím smyslům a uvědomí si, že Mulder, kterého vidí, není tím, kým skutečně je, a zamíří zpět do Nevady, aby pomohla skutečnému Mulderovi. Mezitím se mechanismus, který způsobil výměnu těla, rychle trhá zpět, čímž se všechno zbaví a Mulder a jeho alter ego musí závodit, aby se vrátili tam, kam patří.