Mulder a Scullyová mají 24 hodin na to, aby zachránili asistenta ředitele Skinnera před smrtí biologicky upravenou chorobou. Zdá se, že nemoc vznikla stinnou vládní organizací, ale aby zachránil Skinnerův život; musí určit, kdo ho chce mrtvého, a proč. Když se Skinnerův stav zhoršuje, Mulder hledá pomoc od senátora Mathesona, který, jak doufá, může poskytnout některé odpovědi a pomůže mu najít lék.