CSM odhaluje všechna vládní tajemství za posledních 50 let, aby se jeho syn Jeffery Spender připojil k jeho práci. Mulder se dozví, že poslední fáze spiknutí brzy začne hybridizací členů syndikátu a musí mu zabránit v uskutečňování. Agent Spender podvádí svého otce a zařídí, aby byl Mulder a Scully přidělen k X-Files, což s CSM příliš dobře nesedí.