Dospívající vrah uniká Mulderovi a Scullyové příliš rychle na lidské oko. Mulder a Scullyová si pomalu uvědomují jeho schopnosti a snaží se zjistit, jak získal svou moc, ale ne dříve, než půjde po svém vlastním otci, který je náhodou městským šerifem. Zdá se, že vrah rád kořistí emoční zranitelnosti citlivých dětí, ale může to Mulder a Scullyová zastavit dříve, než bude příliš pozdě?