Když drobný kouzelník provede trik, kde se zdá, že celou hlavu otočí, ale pak je ve své dodávce mrtvý s hlavou úhledně odříznutou, Mulder a Scullyová mají podezření, že byl zavražděn a uvězněn ve komplikovaném schéma plánované dvěma kouzelníky, kteří se snaží okrást banku.