Mulder a Scullyová se vracejí do města svého prvního průzkumu X-Files, kde v lese narazilo UFO. CSM zajišťuje, aby byl Krycek propuštěn z vězení, aby mohl navázat kontakt s mimozemšťany a začít znovu budovat „Projekt“, zatímco se zdá, že se Scullyovo zdraví mění.