Zatímco Scullyová čerpá mateřskou dovolenou, Doggett je v partnerství s mladým agentem, který je fascinován X-Files a sledoval Mulderovou a Scullyovou kariéru. Ona a Doggett vyšetřují smrt starého muže a zmizení jeho syna, ale když také zmizí, Mulder, přestože opustil FBI, se vydá hledat je.