Mulder a Doggett spojí síly, aby prozkoumali žhářský útok v genetické laboratoři, kde je zabit jeden z lékařů podezřelých z experimentování s mimozemskou impregnací. Setkávají se s Billy Milesem, který byl po jeho nedávném únosu změněn na mimozemského replikátora a pokouší se vymazat důkazy o testech; součástí spiknutí Syndikátu s mimozemskou rasou. Když se zjistí, že žena pomáhající Scullyové doma je součástí spiknutí, agenti spolu s Monikou Reyes a Alexem Krycekem vědí, že musí chránit Scullyovou a její dítě před Billy Milesem a dostat ji z města.