Mulder a agenti závodili s mimozemskými frakcemi, aby zajistili narození Scullyova dítěte. Scullyová a Reyes se schovávají v opuštěném městě, kde vyrostl Doggett. Mezitím mají Doggett a Skinner závěrečné zúčtování s Alexem Krycekem a nadále bojují s replikátory, ale jak úspěšní budou?