Monstra schovaná pod postelí malého chlapce mohou být více než jen produktem živé fantazie, když agenti Harrison, Doggett a Reyes vyšetřují. Zjistí, že existuje více k příběhu o záhadné smrti matky dítěte, která se očividně opakovaně bodla. Mezitím Scullyová provádí pitvu na mrtvé kočce.