Zatímco Beast vezme Kitty, Bobbyho, Evana a dva další nové rekruty na výlet, několik lovců rozhodne, že Beast je opravdu velká noha, a plánují ho chytit.
S02E12: Mindbender
0 16.2.2002 22 minutX-Men: Evolution(X-men: Začátek)
Staří známí z X-Menů jako Cyclops, Jean Grey, Rogue, Nightcrawler, Shadowcat a Spike se vrací ve svých dospívajících podobách, aby bojovali za svět, který se jich bojí a který je nenávidí.