David Haller, Xavierův syn, který žil dál od znalostí svého otce, ho kontaktuje s hledáním pomoci. Byl unesen mužem jménem Lucas. Xavier, Jean, Scott a Storm cestují do Skotska, kde žije Xavierova bývalá manželka s Davidem a pouličním chlapcem jménem Ian. Když Ian opustí dům, Jean ho následuje a Lucas ho unesou. Scott je sleduje do starého hradu v troskách, kde teenageři pořádají večírky a jsou zajati. Xavier a Davidova matka najdou Iana a s jeho pomocí se dostanou na hrad a čelí chlapcům, zatímco Jean, Scott a David unikají. David poprvé potká svého otce a odhalí, že je ve skutečnosti Ian. Lucas se také změnil nejprve v Iana a později v Lucase. Jeho rozmanité osobnosti pokaždé mění jeho vzhled. Xavier vstoupí do mysli svého syna a snaží se vymazat Iana a Lucase, ale selže a Lucas je jediný, kdo zmizí na obloze. Mezitím jsou v Bayville Kitty a Kurt příliš nemocní na to, aby chodili do školy.