Bruce Wayne je propuštěn z vězení na kauci. Hagen, jak se ukázalo, přežil pokus o vraždu, ale za vysokou cenu: vzorec vstoupil do jeho těla a namočil každou jednu z jeho buněk, proměnil ho v mutanta měnícího tvar. Hagen, který se nyní nazývá Clayface, se svými nově nalezenými silami rozhodne pomstít Daggettovi a jeho mužům. Může Batman postavit Daggetta před soud a zastavit Clayface dříve, než budou zraněni nevinní lidé?