S01E13: The Transformation

Muž v letu 718 si právě píše poznámky, když se mu z nosu spustí krev. Na toaletě si tyčinkou udělá stěr z úst a tyčinku namočí do zkumavky z tekutinou, ta zrudne. Jde za letuškou a vyžaduje, aby mu předala všechna sedativa od pasažérů. Jinak budou všichni ohroženi. Když mu začne znova téct krev, zjišťuje od stewarda, že jedinou zbraň, kterou mají je teaser. Muž letušce oznamuje, že se zamkne na toaletě a nikdo ho nesmí pustit ven. Na toaletě vidí, že mu vypadávají zuby. Ze zad mu vyrostou ostny a za moment z kabiny vyrazí ostnaté monstrum. Letadlo zanedlouho havaruje do lesa poblíž fotbalového hřiště ve Scarsdale.

Na místo havárie dorazí tým Fringe division a Broyles jim ukazuje tělo zvláštního tvora. Olivia listuje fotkami pasažérů a narazí v nich na Marshalla Bowmana. Pamatuje si ho ze Scottových vzpomínek. V laboratoři tělo tvora-Bowmana pitvají a v jeho dlani najdou další z malých skleněných disků. Na ředitelství Charlie otevírá Bowmanovu složku, pracoval v bance a mezi jeho klienty je další člověk, na kterého si Olivia vzpomíná. Broyles přehrává záznam z černé skřínky letu 718. Něco zaútočilo na kokpit letadla. Bowman letěl za svým klientem, Danielem Hicksem. Chtějí ho vyslechnout, protože Olivia si myslí, že spolupracovali na obchodu se zbraněmi.

Testy potvrdí, že tělo patří Bowmanovi a ten v sobě měl virus, který přepsal jeho DNA a způsobil mutaci. Hicks při výslechu tvrdí, že je pouhým obchodníkem s nábytkem. O Bowmanově proměně nic neví. V tom se mu z nosu spustí krev. Walter mu chce dát sedativa, aby zpomalil proces přeměny, ale Olivia chce nejdřív vědět pár věcí. Dostane z něj pouze jméno Conrad. Potom Hicks zkolabuje. Sedativa přeměna zpomalila, ale výroba protilátky bude nejspíš až moc zdlouhavá. V jeho dlani najdou další skleněný disk. Oba disky předá Broylesovi a chce exhumaci Scottova těla. Jenže to nejde, protože jeho tělo putovalo do Massive Dynamic.

V Massive Dynamic Olivia a Broyles potkávají Ninu Sharp. Ta je zavede ke Scottovu tělu a Broyles Olivii řekne, že ve Scottově dlani je opravdu další disk, ale aby na něm udržely všechny informace, nechávají Scottovo v nádrži. Data na disku zatím potvrdila, že Scott spolupracoval s bioteroristy jedním z nichž je i Conrad.

Olivia podstoupí znovu v nádrži spojení se Scottovým podvědomí, které v ní zůstalo. Nakonec jí Scott tvrdí, že měl za úkol Conrada zabít, ale nepoznal ho. Bowman a Hicks byli jeho kolegové v jednom z projektů NSA. Nedokáže jí dát žádné důkazy, ale tvrdí, že má věřit Hicksovi. Potom se dostává do křečí a Peter ji musí z nádrže vytáhnout. Olivia nechá vzbudit Hickse a chce vědět, co vše dělal se Scottem. V tom přichází Broyles s informací, že dopadli Conradova muže, Ernesta. Vědí, kde se uskuteční prodej zbraní, ve kterém Conrad jede a Olivia s Peterem se tam vydají. Za pomoci Hickse se vydávají za Conradovy zástupce. Až Olivia řekne heslo, do pokoje vpadnou agenti.

Gavin, prodejce zbraní vejde do haly a přivítá se s Olivií a Peterem. Vše jde podle plánu a do pokoje vchází další muž s kupovanou položkou. Dvěma zkumavkami s modrým roztokem. K nim dostanou i protilátku pro případ nehody. Gavinovi ale zavolá Conrad a chce se na ně přijet podívat. Olivia stále neříká heslo, chce dostat i Conrada. Mezitím Hicks omdlévá a nemůže už Olivii předávat potřebné informace. Gavin začíná prohlížet past a vytahuje zbraň. Do toho dorazí Conrad a chce vědět kdo Peter a Olivia jsou. Olivia dává do éteru heslo a do pokoje vráží agenti a všechny odzbrojí a zatknou.

Broyles informuje Olivii, že Conrad je francouzský vědec, který prodával biologické zbraně na černém trhu. Olivia začíná věřit ve Scottovu nevinu, ačkoliv ji Broyles ani ona nemohou prokázat. V laboratoři se Hicksova přeměna začíná vracet zpět do původního stavu.

Olivia jde znovu do nádrže přes všechna Walterova varování. Na molu potkává Scotta a říká mu, že se jim podařilo chytit Conrada. Olivia přiznává, že mu měla věřit a Scott uznává, že jí měl všechno říct. Dá jí snubní prsten, políbí a zmizí.