Demoliční tým připravuje zbourání nepoužívané budovy. Kontrolují zda je opravdu prázdná, ale jeden z pracovníků jménem Phil, má pocit, že je někdo pořád v budově. V tajném tunelu opravdu najdou člověka. Malého chlapce. Slabého, bledého a plešatého.
Charliemu přijde fax, je to pozvánka na umělecké představení. Ihned to zavolá Olivii. Umělec, sériový vrah, je znovu v akci. Broyles volá Olivii také, ale chce po ní, aby přijela do Bostonské nemocnice. Jí a zbytku týmu říká, kde byl chlapec nalezen. V Sommerville si potetovaná dívka pere prádlo, když se s ní dá do řeči muž a chce se bavit o jejím tetování. Dívka ho odpálkuje, až později si všimne, že je na vozíku. Před prádelnou mu pomůže s prádlem do auta. Když je k němu zády, muž jí píchne injekci. Později ji zabije a vyřádí se na ní s pilou.
V nemocnici se chlapci začíná lépe dýchat, po Walterově radě snížit dávku kyslíku. Dr. Winnicková jim potvrzuje, že chlapec slyší a může mluvit. Jen to zatím neumí. Walter si myslí, že chlapec v podzemí jedl krysy a hmyz, jenže vinou chybějících látek je plešatý a nedostupností světla je tak bledý. Když s ním mluví Olivia, zavolá jí Charlie a ona si napíše adresu, kde byla nalezena poslední Umělcova oběť. Chlapec poté na papír napíše naruby jméno Sam Gilmore. Na adrese najde dívku z prádelny, Samanthu Gilmoreovou pověšenou hlavou dolů. Umělec navíc poslal další pozvánku.
Olivia se jde zase podívat za chlapcem. Nikdo ze Samanthiných příbuzných ho podle fotografie nepoznal. Walter navíc tvrdí, že život v podzemních podmínkách mohl zpomalit jeho proces stárnutí a chlapec může být mnohem starší, než se zdá. Dostane od Olivie bonbóny. Ze sociálky dorazil Eliot Michaels a chce za dveřmi mluvit s Olivií. Celý jejich rozhovor chlapec sleduje. Našli pro něj zařízení, kde se o něj postarají. Chlapcovy srdeční frekvence se náhle záhadně zvýší a Olivia ho jde uklidnit. Michaels někomu volá a sděluje mu, že „mám dalšího“. Mezitím chlapec napíše adresu.
Před nějakým časem Umělec přichází k ženě se psem…Na adrese Olivia a Charlie nic nenajdou. V blízké dodávce zatím Umělec umlčuje svou oběť.
Domů Olivii volá Charlie. Byla nalezena další oběť a za nehty má krev. A co víc, jejího psa našli na stejné adrese, kterou jim dal chlapec. Olivia se vydá za Walterem a chce nějaké osvětlení jak to mohl chlapec vědět. Walter si myslí, že chlapec má silně vyvinutou empatii a přijímá některé z Umělcových pocitů na dálku. Převezou tedy chlapce do laboratoře a připojují ho na další z Walterových přístrojů. Olivia chlapce utěšuje a Walter tančí za hudby z gramofonu. V tom přichází Michaels s Broylesem a chtějí vysvětlení, co se s chlapcem provádí. Olivia nechce nic říct, ale Michaels vyrukuje s tím, že je agent CIA a chlapce bere do zařízení, aby ho mohli studovat. Není jiná možnost a Olivia u sebe může chlapce ponechat jen jeden jediný den. Astrid přijde s novinkou, že Umělec poslal další pozvánku.
Do laboratoře přichází výsledky DNA z krve pod nehty oběti. Je to kravská krev s trochou plastického polymeru, ve kterém byla krev dříve uložena. Walter se zkouší naladit na chlapcovy myšlenkové vlny, povede se mu to, ale chlapec se začne třást a experiment se musí přerušit. Olivia obchází továrny, kde se maso balí do plastových obalů. V jedné z nich si majitel firmy není vědom, že by někdo z jeho zaměstnanců měl násilnou minulost nebo zvláštní chování. Ale vzpomene si, že jeden muž si od nich včera kupoval plastové obaly.
Postarší žena si nese nákup, když k ní přistoupí Umělec a s nákupem jí pomůže. Mezitím Olivia volá Peterovi, že má skicu podezřelého. Když Walter zjistí, že byla Olivia v chladírnách, dohází mu, že chlapec je k Olivii emocionálně připoutaný a proto se začal třást v momentě, kdy jí samotné byla zima. Chlapec ví jak je pro Olivii důležité, aby případ rozřešila a chce jí pomoci. Jenže momentálně je na ni naštvaný, že ho chce po rozřešení předat Michaelsovi. Olivia se mu omlouvá, že si ho opravdu nemůže nechat u sebe. Chlapec cítí, že to myslí vážně a napíše jména dvou ulic. Ty dá FBI uzavřít a projíždějící řidiče kontroluje podle portrétu, který jim Olivia dala. Jedním z řidičů je i Umělec a Olivia mu přikáže vystoupit z auta. Všimne si, že v autě visí stejný žlutý stromeček, jaký složil ze žlutých bonbónů chlapec. Umělec se snaží ujet, ale havaruje. Olivia ho honí po ulici a u plotu na ni vytáhne nůž. Při potyčce ho Olivia nožem bodne a zabije.
Olivia volá Broylesovi a potřebuje od něj pomoci. Dojde za Dr. Winnickovou a přivede ji do laboratoře. Doktorka mu slibuje, že ho odvede k rodině, která se o něj postará jako o vlastního. Z toho není Michaels nadšen a vysvětlení, že dítě najednou zmizelo, nevěří.
Doktorka veze chlapce do nového domova a na chodníku chlapec uvidí Pozorovatele a zírá na něj. Podobnost mezi oběma je nepřehlédnutelná.
Po svete voľne kráča vyšinutý maniak, ktorý robí zo svojich zavraždených obetí umenie. Zároveň sa v podzemnom tunely nájde aj vyblednutý chlapec, ktorý disponuje pozoruhodnými schopnosťami. Chlapec je totižto empatik a senzibil, čiže je schopný sa vcítiť do emócií druhých. Toto zázračné dieťa si ihneď vytvorí silný vzťah k Livvy, ktorá bola naňho od začiatku milá a priateľská. A tá skutočnosť, že bol schopný vycítiť jej pocity i zámery, v konečnom dôsledku Olivii pomohla dopadnúť aj vraha. Ako sa ukázalo, senzibil je schopný na diaľku zachytiť biolektrické pole, čo bolo pre tento konkrétny prípad zlomový okamžik. Nočná sekvencia v cintoríne bola veľmi vydarená. A v neposlednom rade sa nám znovu ukáže aj observer, ktorého podobnosť s chlapcom je viac než len do očí bijúci.