Na jedné ze silnic Manhattanu se probírá zakrvácený muž po havárii. Probere se, utíká ulicemi a vchází do jednoho z domů. Majiteli jednoho z bytů zlomí vaz a připraví se na změnu podoby. Tu provede za pomoci přístroje, který je připojen ostny zabodnutými v patře úst. Po přeměně vypadá naprosto stejně, jako mrtvý majitel bytu.
Na místě havárie probíhá vyšetřování a jako řidič druhého auta je označena Olivia Dunham. Agentka Jessup Peterovi po příjezdu oznamuje, že podle všeho auto v době nárazu nikdo neřídil, ale Olivia v autě určitě byla. Walter se dostává do auta a po chvilce vyskakuje. Auto se zatřese a, skrz přední sklo vyletí Oliviino tělo.
Olivia je převezena do nemocnice a operována. Broyles před nemocnicí zastavuje agentku Jessup a chce, aby podepsala, že to celé byla pouhá autonehoda. Po operaci Peterovi a Walterovi oznamují, že utrpěla nezvratná poškození mozku a z kómatu se už neprobudí. Waltera hlídá Astrid, a Peter si zašel na drink. V baru ho navštěvuje Broyles a oznamuje mu, že vláda chce jejich vyšetřovací skupinu uzavřít uzavřít, jelikož neprokázala dostatečné výsledky.
Agentce Jessup se podaří přihlásit do zabezpečených složek vyšetřování Fringe division a prohlíží si různé případy, které Broylesův tým vyšetřoval. Mezitím jde Peter navštívit Olivii a potkává tam Rachel. Ta mu oznamuje, že Olivia má v závěti poznámku, podle které si nepřeje být připojena na přístrojích. Ráno ji od nich budou odpojovat. Peter jde tedy do pokoje, políbí ji a rozloučí se. V tom se Olivia posadí a začne přeříkávat neznámou větu a zakřičí. Po probuzení si nic nepamatuje, jen chce vidět Petera. Vysvětluje mu, že někam šla, ale někdo se ji snažil zastavit. Musí něco udělat, ale nevzpomíná si co to je. Ví jen, že na to záleží životy všech lidí. Chce zbraň, protože se cítí ve vážném nebezpečí.
Na FBI Peter není vpuštěn. Jeho údaje byly pozměněny, a jen za pomoci Jessup se dostane ke složce z havárie. Na fotkách je vidět, že podle stop brzdných drah, řidič druhého auta do Olivie úmyslně najel, a nebrzdil. Řidičem auta je George Reed a žije v Lexingtonu. V bytě najdou Georgovo tělo, mrtvé již delší dobu. Tělo si přijede prohlédnout Walter a chce ho převézt do laboratoře. To mu dovolí až agentka Jessup.
Do obchodu přichází muž z havárie, nyní již v nové podobě. Prodavače se ptá na psací stroj Selectric 251, ale prodavač tvrdí, že takový nebyl nikdy vyroben. Když zákazník trvá na svém, prodavač mu podá klíč, a pošle ho do zadního skladu. Tam muž na stroji napíše report o tom, že cíl byl zničen a ke schůzce nedošlo. Za moment začne psací stroj psát sám od sebe, že ke schůzce došlo a mise nebyla úspěšná. Muž odepíše, a chce nové rozkazy. Ty zní, cíl vyslechněte a pak zabijte.
Agentku Jessup bere Peter do laboratoře, ale předtím ji varuje, že má poslední šanci odejít, a na všechno zapomenout. Uvnitř Walter provádí pitvu přivezeného těla. V jeho ústech najde v patře tři dírky, a vzpomene si na důležitou věc. Na videokazetě všem v laboratoři pouští záznam z experimentu na ženě pod vlivem drog. Ta mluví o muži s přístrojem, který v sobě má tři jehly, které se dávají do úst. Muž je voják z jiného světa, a pomocí přístroje mění svou podobu. Astrid projíždí databázi, zda se našla i jiná těla s dírkami v ústech.
Broyles stojí ve Washingtonu před tribunálem, a snaží se jí dokázat, že země není v bezpečí, byť není na první pohled viditelné. Ale tribunál bez hmotných důkazů nechce Broylesovu divizi nechat v akci, a proto ji oficiálně uzavře. Před budovou na Broylese čeká Nina a říká, že nemohla víc udělat, ač se snažila. Broylese políbí a chce, aby zachránil den, jako vždy.
Peter s Jessup jdou do pitevny, kde byl ohlášen mrtvý s poškozeným patrem v ústech. Mrtvý byl nalezen dva bloky od havárie. Agentka Jessup u těla poznamenává, že její otec byl také voják a každý úkol se snažil splnit za každou cenu. A stejně tak jejich voják jde do nemocnice, kde se promění ve zdravotní sestru. Vejde do pokoje a vyptává se Olivie na paměť. Olivia si ale na moc nevzpomíná. Jen, že měla někoho potkat, ale neznámým způsobem se vrátila do havárie. Po pobízení sestrou si ještě vzpomíná, že něco je někde skryto. Neví co, a kde a v tom na ní sestra skočí a začne ji škrtit. Agentka Jessup ji střelí do zad, a sestra vyskočí z okna. Agentka, Charlie a Peter se za ní vydávají do podzemních chodeb v nemocnice. Sestra – voják se po trubkách spustí za Charliem a ten na vojáka vystřelí. Výstřel uslyší Peter a Jessup a přiběhnou. Postřelená sestra leží na zemi, a vedle ní přístroj na přeměnu. Charlie vypadá v pořádku.
Později Peter přináší Olivii kytici a vysvětluje, co se stalo. Opakuje slova, která Olivia říkala po probuzení z kómatu. Olivia netuší, co znamenají, ale Peter vysvětluje, že je to řečtina. V překladu znamenají: „Buď lepším člověkem, než byl tvůj otec.“. Později se Peter schází s Broylesem, předává mu přístroj na přeměnu podoby, aby ho mohl použít jako důkaz pro komisi ve Washingtonu. Agentka Jessup doma znovu prochází případy Broylesova týmu, každý incident přiřazuje k některé pasáži v bibli.
Charlie se vrací na místo, kde na něj zaútočil voják. Z vozíku s prádlem vytáhne Charlieho tělo a vhodí ho do kamen.
Info
Režie: Akiva Goldsman | Scénář: J.J. Abrams, Akiva GoldsmanVedlejší role: Ari Graynor (Rachel Dunham), Meghan Markle (Junior Agent Amy Jessup), Stefan Arngrim (Store Owner), Tegan Moss (Rebecca), Luke Goss (Lloyd Parr), Chris Shields (Special Agent Fisher), Simone Kessell (Nurse)
Neuveriteľný nášup takto na úvod. Máme pred sebou naozaj kurióznu situáciu, nakoľko dôjde k havárii, ktorá nedáva žiadny zmysel, aspoň nie v tom danom okamihu. Celkový dopad tejto autonehody sa uskutoční až so zreteľným časovým odstupom, kedy znenazdanie Olivia preletí skrz predné sklo auta. Oliv utrpí nezvratné poškodenie mozgu a upadá do kómy, čo bolo emocionálne zastrešené návštevou Petra. A predovšetkým tá záverečná scénka medzi Liv a Petrom bola prekrásne dojemná. Čo sa Livvy vrátila z paralelnom vesmíru, je otrasená, pociťuje úzkosť a jej myseľ postihlo zatemnenie, takže si nevie skoro na nič spomenúť. Po svete nám okrem toho pobieha Shapeshifter, s ktorým nastane na konci zaujímavý twist, keď sa začne vydávať za Charlieho. A Amy Jessup je viac než len vítaná posila do týmu.