V Lansdale se silničáři chystají na pauzu a z rádia se při tom ozývá hlášení o nedávných zmizeních šesti místních lidí. Jeden ze silničářů se vrací pro termosku, a přitom v poli zahlédne modrý předmět ve tvaru ruky. Když po něm sáhne, něco ho stáhne pod zemský povrch.
Olivia je propuštěna z newyorské nemocnice, a opouští ji jen za pomoci hole a Petera. Z bezpečné vzdálenosti je sleduje Charlie – Měňavec. V lansdaleském podzemí se probírá silničář a okolo sebe vidí pozůstatky různých tvorů, včetně několika lidí. V tom ho do temnoty tunelů stáhne neznámý tvor. V Bostonu Broyles Peterovi sděluje, že FBI svolilo k několika jeho požadavkům a novému bydlení. Ovšem shánění letadla byl trochu oříšek. Peter letadlo potřebuje k případu několika zmizelých osob v Lansdalu. Scénář se podobá tomu, kdy zmizela Olivia.
V laboratoři se Walter snaží napodobit podmínky Oliviina vymrštění z auta/znovuobjevení v tomto světě. Poznamenává, že cestování mezi paralelními světy má jisté vedlejší účinky. Na místě zmizení silničáře, v Lansdale, mají trochu problémy s místním šerifem, Golightlym. Nechce jim předat složky o zmizeních. Trochu pookřeje až po rozhovoru s Peterem, který si všimne návnady na ryby, jménem Night of Desirable Objects. Mezitím Olivia slyší neskutečně hlasitě bzučení mouchy. Poté Charliemu zavolá, aby zajistil seznam informací o všech obětech. Jenže Charlie má ještě něco na práci. Jde opět do obchodu, jako minule, a v zadním pokoji píše na stroji zprávu. Svému kontaktu sděluje, že Olivia mu zatím věří.
V laboratoři nenachází ve složkách nic, co by zmizelé nějak spojovalo. Ale Walter omylem přichází na to, že modrá tekutina, kterou našli na místě zmizení silničáře Raymonda, má paralytické účinky. Navíc obsahuje samčí DNA. Ve složkách Olivia nakonec zjišťuje, že u všech pozůstalých po obětech byl na návštěvě Andre Hughes. Vždy nedlouho po zmizení.
Andre prochází tunely v podzemí a nachází Raymondovo tělo. Na návštěvu k Hughesovi se chystá Olivia a Peter. Hughese najdou před domem v holínkách od hlíny a lopatou v ruce. Andre oba pozve dovnitř, kde Olivia slyší dýchání další osoby, i když Andre tvrdí, že v domě nikdo další není. Jde se podívat do horních pokojů, kde nikoho nenajde. Málem zastřelí Petera, který vleze za ní do pokoje. V pokoji jsou ovšem zkumavky a další laboratorní vybavení. Proto vezmou Hughese k výslechu na FBI, kde odmítne dát k testům vzorek krve. Přiznává, že je lékař, ale je už 20 let v důchodu. Rodiny pozůstalých navštěvoval proto, že před sedmnácti lety ztratil sám ženu a syna.
Po prohlídce u lékaře Olivii navštíví Nina. Vysvětluje, že procházela tím samým a dohromady ji dal jeden muž. Dá Olivii jeho jméno a adresu. Broyles mezitím posílá do Hughesova domu agentku Amy Jessup. Ta tam nachází článek o smrti Hughesovy ženy a u toho poznámku od pastora, že jsou s Bohem. Zavolá Olivii a ta nakáže exhumaci obou těl.
Na hřbitově při exhumaci nachází mrtvolu Hughesovy ženy. Tělíčko novorozence už nenajdou. Něco si do rakve vykopalo cestu dovnitř… nebo ven. Olivia jde tedy vyslechnout Hughese. K tomu už ale nemá možnost. Hughes se oběsil. Walter při pitvě Hughesovy ženy nachází známky nemoci zvané Lupus. Je to autoimunitní onemocnění, které by mimochodem zabránilo donošení plodu. Poškozený imunitní systém by plod detekoval jako cizí nebezpečnou věc, a napadl by jej. Dále Walter nachází v těle známky po porodu, testy ukazují, že novorozenec byl člověk jen částečně. Hughes nejspíš syna geneticky upravil tak, aby byl schopen přežít útoky imunitního systému své matky. Použil k tomu DNA škorpiona a krtka. Olivia poznamenává, že v domě slyšela dýchat o jednoho člověka navíc. Hughes junior se tedy schovává v domě, nebo pod ním. Mezitím u domu Golightly kolem Hughesova domu dává policejní pásku. U auta ho něco stáhne pod zem.
U Hughesova domu Olivia a Peter nachází prázdné šerifovo auto a vchází do domu. Ve sklepní místnosti nacházejí na zemi lidské zuby a ve zdi úzký prostor vedoucí do tunelů. Při vyhrabávání vchodu do tunelu nacházejí psí lebku a lidské kosti. Olivii uvnitř popadne Hughes junior a začne ji vtahovat hlouběji do tunelů. Peter ho bodne kusem kosti a junior se začne prohrabávat do dalšího tunelu. Jenže podhrabe šerifovo auto, které na něj spadne.
Na zahradě je poté nalezena spousta kovových pastí, které tam nastražil Andre Hughes. Olivia mluví s Charliem, a ten jí slibuje pomoc při vzpomínání na to, co musí udělat a najít. V laboratoři se Peter chystá na ryby a má k tomu stejnou návnadu jako šerif, zatímco Olivia si doma dává horkou koupel plnou bublinek. Slyší dost hlasitě jejich praskání. Připojí se i hlasy sousedů a poté se její sluch vrací k normálu. Jde tedy za mužem, kterého jí doporučila Nina. Jmenuje se Sam Weiss. V bowlingovém baru se Olivie ptá, jestli už jí začaly bolesti hlavy… zatím ne.
Měňavec se vrací do obchodu k psacímu stroji. Kontaktu oznamuje, že Olivia si zatím na nic nevzpomíná a chce další radu. Rada zní, aby jí pomohl vzpomínky vyvolat.
Info
Režie: Brad Anderson | Scénář: J.H. Wyman, Jeff PinknerVedlejší role: Kevin Corrigan (Sam Weiss), Meghan Markle (Junior Agent Amy Jessup), John Savage (Andre Hughes), Charles Martin Smith (Sheriff Golightly)
Olivia je psychicky ešte stále bolestne dotknutá a otrasená, napriek tomu ju však Peter vyzdvihol z nemocnice. Liv a Peter sú spolu taký chutnučký, miluje ten spôsob, akým sa na seba pozerajú, tie ich prenikavé pohľady. Ako sa medzi sebou v tej nemocnici vzájomne doberali, bolo tiež zlaté. Následne nato obaja začnú spoločne vyšetrovať záhadné zmiznutia, čo nás dovedie k stvoreniu, ktoré je obeťou reproduktívnej biológie a nahradzovania génov. A keď sa bezprostredne ocitneme v podzemí, tak vdýchnutá atmosféra zaručene pohltí. Po čas tohoto prípadu sa u Olivii začne prejavovať i neobvykle vysoká senzitivita na zvuk. Jej myseľ je z týchto zvukových vnemov zmätená a dokonca skoro zastrelila Petra. Aj Peter s Waltom mali na konci veľmi silný moment, ktorý ma úprimne dojal.