V New Yorku obklopí na parkovišti dvě policejní auta jedno auto civilní. Z auta vystoupí muži a naslouchají instrukcím policie. Upozorňují policistu, že netuší s čím právě jedná. Jeden muž upřeným pohledem sleduje policistu, který postupně couvá až přepadne přes zábradlí několik metrů na asfaltový povrch. Druhá policistka si přiloží k hlavě zbraň a vystřelí. Všemu ze zadní sedačky auta přihlíží asi patnáctiletý chlapec.
K vyšetřování je povolán Broylesův tým. Obětí únosu se stal Tyler Carson, který zmizel před 36ti hodinami. Walter má ihned teorii o tom, že oběti byly nějakým způsobem zhypnotizovány. S tím nesouhlasí Peter a kontruje, že hypnóza nemůže nikoho přinutit, aby dělal věci, které nechce. Tylerův otec pracuje v Massive Dynamic v oddělení zkoumající technologie využitelné v leteckém prostoru. V Massive Dynamic se s ním setkávají v kanceláři Niny Sharp. Dr. Carson Olivii vysvětluje, že policii nevolal, protože s Tylerem měl komunikační problémy. Tylera začal postrádat až když mu zavolali únosci. Podle informací od Niny jsou to Tom Dobbins a Patrick Hickey. S Massive Dynamic nemají nic společného, ale Olivia myslí, že chtějí od Massive Dynamic získat nějaká tajemství. Walter mezitím Peterovi říká, že to byl Bell, kdo ho seznámil s Peterovou matkou. Nápad, aby Bell a Walter založili firmu byl její.
Únosci s Tylerem zastavují v obchodu, tam Hickey požaduje po prodavači všechny peníze a vloží se do toho i jeden zákazník. Po ukázce moci se Dobbins zmocňuje prodavačovy zbraně. Na místě poté Broylesův tým projíždí záznamy a Peter tvrdí, že únosci nemají žádný plán. Proč Tyler neutekl, když mohl a únosci se nevzali peníze z pultu. Oba jsou prodavači aut a chovali se naprosto normálně, pak jen ukradli auto a z práce zmizeli. Olivia a Peter si myslí, že to jsou spící agenti.
V laboratoři Walter v mozku policistů nachází hematomy, které jsou způsobeny spíše ovládáním mysli, než hypnózou. Věří, že to funguje na principu zvukových vln a Olivia chce znát nějaký způsob, jak se proti tomu bránit. Broyles mezitím s Dr. Carsonem přijímá hovor, v němž Tyler otce prosí, aby únoscům dal vše co chtějí. Požadují 2 miliony dolarů a udávají čas a místo předání. Olivia nevěří, že muži chtějí jen peníze, a myslí že jde o způsob, jak odlákat pozornost. Chce tedy nachystat past. Walter tedy v laboratoři nachází starého Peterova medvídka a vysvětluje, že medvídek vydává zvuk, který má dítěti simulovat zvuky v děloze matky. Tím by mohl zablokovat ovládání mysli.
Olivia vysvětluje agentům, kteří budou při předávání peněz, že chce únosce živé. Walter jim vysvětlí systém sluchátek a zvuku v nich. Tým poté obsazuje místo předání a na místo přijíždí Dobbins. Hickey přichází po svých a po Tylerovi není ani stopy. Hickey popadá peníze a snaží se utéct, Dobbins vyjíždí autem skrz dveře a havaruje. Olivia nachází Hickeyho, jak se snaží zastřelit zbraní s prázdným zásobníkem a Peter mezitím naráží na Tylera, který mu říká, že sluchátka mít nemusí – nefungují. Za chvíli se po Peterovi začíná shánět Walter.
Hickey tvrdí, že on a Dobbins byli unesenými, ne únosci. To Tyler je unesl a kontroloval veškeré jejich aktivity. A donutil Hickeyho, aby si uřezal vlastní prst potom, co se snažil utéct. Tyler je zatím s Peterem v jeho autě. Při jakémkoliv pokusu o převzetí kontroly nad děním, je Peter potrestán silnou bolestí hlavy a Tyler si s ním dělá co chce.
Olivia Nině oznamuje všechny informace a chce vědět, jaké přesně je spojení s případem a Massive Dynamic. Nina a Dr. Carson Olivii vysvětlují, že Dr. Carson pracoval na projektu, kde piloti dostávali látky, které zvýšili aktivitu mozku. Jenže testy na rodinných příslušnících Massive Dynamic striktně zakazuje. Dr. Carson přiznává, že si domů vzal pár vzorků. Látka by sice neměla Tylerovi dát schopnost manipulovat s lidskými myšlenkami. Ale vzhledem k tomu, že je v pubertě a bere látky na poruchu pozornosti (ADD) mohla by mít látka na Tylera jiný účinek, než normálně. Poté Walter na Dr. Carsona vyjíždí kvůli tomu, že díky své neschopnosti vychovat syna, ohrožuje Petera.
Peter se snaží Tylera přesvědčit, že nemá vše promyšlené do důsledků. Tyler vše dělá jako pomstu otci a Peter přiznává, že podobné problémy s otce měl také. Později se za Peterovo auto zavěsí policie. Peter zastaví a Tyler ho málem donutí policistu zastřelit, nakonec ho jen omráčí.
Nina Sharp zavolá Olivii do své kanceláře, kde jí Broyles oznámí, že Fringe divize je odvolána z případu. Vyšší místa považují Tylera za špiona jiné země, protože si před únosem Petera koupil dvě jednosměrné letenky do Kostariky. Olivia se obává, že pokud na Tylera zaútočí jiná složka, Peter bude v ohrožení. Musejí tedy jedna t dříve, než bude pozdě. Walter je z celé situace vykolejený a Olivia se ho snaží uklidnit a dostat ho do stavu, kdy najde způsob jak Tylera zastavit. Astrid přináší informaci, že v Tylerově laptopu našli spoustu nekrologů o ženách, které zemřely ve věku po 20 letech při autonehodách. Jako poslední vyhledaný článek byl o ženě jménem Renate Davies. Dr. Carson přiznává, že je to jeho bývalá žena a Tylerova matka. Když byl Tyler malý, užívala drogy a často na týdny mizela. Nakonec zmizela úplně a Carson si myslel, že se někde předávkovala. Tylerovi pravdu neřekl, protože nechtěl, aby žil s pocitem, že ho matka opustila.
Peter a Tyler jsou ve striptýzovém baru, kde Tyler říká vše o své matce, která nyní pracuje a má slušný život. Chce ji najít znovu sloučit rodinu.
Walter si udělal z hliníkové fólie večerníčkovskou čepičku, aby zabránil Massive Dynamic číst jeho myšlenky. Zjistil, že piloti, kteří užívali látku, byli velice citliví na magnetické pole, a tak transformuje elektromagnetický impuls tak, aby zaměřil a odstranil Tylerovy myšlenky na dostatečně dlouhou dobu, nutnou pro jeho zneškodnění. Spolu se zařízením, se vydávají k domu Tylerovy matky.
Ve Springfieldu Tylerova matka pracuje na zahradě, když Tyler a Peter dorážejí. Tyler se představuje a Peter navrhuje, aby všechno probrali uvnitř. Tyler ze všeho obviňuje otce, ale matku mu to vyvrací. Když přijde Renatin manžel, tak Tyler znovu přebírá kontrolu nad Peterem a chce aby Setha zastřelil. To do domu doráží i Broyles a Olivia. Vpadá do pokoje a paralyzuje Tylera taserem. Jenže ten se hned vzpamatovává a donutí Petera na Broylese vystřelit. Tyler s Peterem se snaží uniknout autem. Broyles za pošle Olivii a Waltera za nimi. Walter s přístrojem musí být od Tylera nejdále 20 stop a stejně to bude fungovat jen pár sekund. Walter přístroj aktivuje a Tyler odpadne. Peter má čas jen na to, aby vjel přímo do telefonního sloupu.
Walter Petera vzbudí. Tyler při nárazu utrpěl otřes a právě je pod sedativy, aby byl ještě chvíli v bezvědomí. Broyles je také v pořádku a Tylerova schopnost pomine, jakmile účinnost látky vyprchá.
Nina píše dopis Bellovi, kde mu doufá, že dopis spolu s ostatními dopisy dorazí. Oznamuje, že Penrose-Carson projekt má výsledek v podobě jednoho Tylera se schopností ovládat myšlenky, ale vyhledal svou náhradní matku. Ostatní Tylerové byli umístění u dalších vědců Massive Dynamic. Nina projekt okamžitě odvolává a Dr. Carson bezvědomého Tylera veze na lůžku do místnosti, kde jsou umístěni další bezvědomí Tylerové. Podle Niny byl experiment, až na mrzutý konec úspěšný.
Ďalšia záhada, ktorá vedie k dverám Massive Dynamic a Nine Sharp. Olivia a spolok idú po stopách obetí, ktorým bola odoprená slobodná vôľa rozhodovať sa a tak sa mimovoľne dopustili ohavných činov. Nešlo však o hypnotickú sugesciu, ale o ovládanie mysle, čo sa javí byť ako následok protichodných nervových impulzov, kedy dochádza k sporu tela a mysle. Touto parapsychologickou schopnosťou oplýva jedno nesympatické decko, ktoré kontroluje mysle ľudí podľa ľubovôle a to bez ohľadu na všetko okolo. Nanešťastie mu cestu skríži Peter, ktorý sa stal jeho ďalším nedobrovoľným rukojemníkom. Pre Waltera by bola strata jeho syna vážne zdrvujúca a naliehavo prosil Oliviu, aby niečo s tým urobila. Táto scéna ma naozaj vzala a pri pohľade na Waltera som mal slzy na krajíčku.