Jak Windmark pokračuje ve svém vyšetřování umístění nepoctivého Fringe týmu; tým zjistí, že rychle běží čas, aby zachránil svět. Když se Peter, Olivia, Astrid a Walter řítí do klíčové části hádanky, aby porazili pozorovatele, získají pomoc Niny Sharpové, která vyvolá riskantní plán.
Peter, Olivia, Walter a Astrid sa zúfalo snažia prísť na spôsob, ako komunikovať s malým Observerom Michaelom. Akonáhle sa ocitajú v slepej uličke, u Waltera sa začne prejavovať temná stránka jeho osobnosti a znova sa začína premieňať na toho človeka, z ktorého má oprávnené obavy. Koniec koncov bol náš tím odkázaní na Ninimu dobrú vôľu, čím ju žiaľ aj vystavili značnému nebezpečenstvu. V dôsledku toho bola jej pozícia nakoniec kompromitovaná a tak už nebolo pre ňu cesty návratu. Bez akéhokoľvek náznaku strachu sa postavila utláčateľom, s ktorými bola pripravená viesť dialóg, ktorý vyústil do vskutku dramatických rovín. A ako jej posledný akt vzdoru, bola neochota dať svojim nepriateľom nič iné, než len svoju krv. I Walterove rozpamätávanie sa na minulosť sa nieslo v znamení nostalgie.