Det. Cyrus Lupo se vrací do New Yorku poté, co strávil čtyři roky v zahraničí v divizi Intelligence poté, co se dozvěděl, že jeho bratr spáchal sebevraždu. Lupo a Green se neochotně spojili, aby vyšetřili další sebevraždu spáchanou stejným způsobem a brzy našli podezřelého v paroleju známém jako „Dr. Death“.