Jak se den voleb rychle blíží, detektivové Lupo a Bernard objevují znetvořené zbytky muže se slovem „FED“ napsaným na jeho holé hrudi. Chybí-li zásadní důkaz, detektivové se rozhodnou vrátit kroky oběti, dobrovolníka kampaně, aby se vrátili do náročného vyšetřování. Poté, co se oběti objeví složitá minulost a seznam podezřelých se znásobí, zjistí, že se detektivové zabývají více než jen špinavou politikou. Dozví se, že oběť tajně shromažďovala obviňující informace o organizaci, pro kterou pracoval. Mezitím uprostřed vyšetřování obdrží poručík Van Buren hovor od Rey Curtis (Benjamin Bratt), který je ve městě se špatnými zprávami.