Donův pokus na získání klienta v podobě Hilton Hotels vybouchne poté, co pan Hitlon odmítne s agenturou spolupracovat, dokud nebude mít s Donem podepsanou smlouvu. Cooper Dona vydírá skrz jeho ukradenou identitu a Don nakonec podepíše tříletou smlouvu. Betty se náhodně setká s Henrym Francisem a poprosí ho o pomoc s projektem vodní nádrže. Peggy sdělí Duckovi, že nemá zájem o změnu místa, ale jejich schůzka má nečekané zakončení.
Foto: AMC