Don se setká s Midge a zjistí, že její život vzal nečekaný obrat. Poté, co Philip Morris zruší schůzku ohledně potenciální spolupráce, dá Don do New York Times celostránkové oznámení, že firma už nebude spolupracovat s tabákovými firmami, což zapříčiní Bertovu protestní rezignaci. Sally je naštvaná na Betty a Henryho, kteří řeší přestěhování blíž k jeho rodině. Vzhledem k finančním problémům firmy je 50 % zaměstnanců propuštěno.
Foto: AMC