Revolta v Mad Menech…
Don, Roger a Harry odlétají za klienty do slunného Los Angeles, kde si užijí i bouřlivou párty na hipísáckém večírku plném lidí z filmové branže. Kontrastem k uvolněnému kalifornskému prostředí je pak dění v agentuře v New Yorku, kde si po sloučení ještě pořád vše nesedlo a problémem je i rozhodnout o oficiálním názvu firmy. Joan se snaží získat zakázku od Avonu, která se pro ni stává osobní, což s nelibostí nese Pete. Ted mezitím odjíždí do Detroitu doladit zakázku od Chevroletu.
Scénář: Matthew Weiner, Janet Leahy
Režie: John Slattery
Hostující herci: Harry Hamlin, Danny Strong, James Wolk
Atmosféra stále houstne, tenhle díl je ovšem takový klid před bouří… něco zlého už se ale blíží.