Bill a Libby se rozhodnou odjet na dovolenou do Miami, aby se vzpamatovali ze své ztráty, jenže Bill svůj smutek přetváří v pracovní vytížení a nedokáže z ničeho nic vypnout. Navíc v hotelu potká starší pár, který ho zaujme a nevědomky mu předloží další materiál ke zkoumání. Mezitím se Jane a Virginia spojí, aby společně vyvrátily jednu z Freudových teorií. Margaret Scullyová se rozhodne přidat ke studii, ale čeká ji nemilé zjištění. A Langham se snaží řešit svůj problém s psychiatrem.
Bylo velmi kruté s tím dítětem… chudina.