CBI sleduje dvě linie vyšetřování, když je Santa zavražděn: Patrick Jane se tajně tají ve skupině AA; a Rigsby a Van Pelt zpochybňují členy autentické Santa společnosti. Mezitím, po zániku osoby ve vazbě v CBI, je JJ LaRoche přiveden k otázce týmu, když se zdá být vnitřním zaměstnáním.