Emma, David, Regina a Hook pokračují v hledání Zlé čarodějnice. Ta mezitím chystá temné překvapení pro Davida, a její vězeň je bezmocný pod jejím dohledem, když plánuje další útok na obyvatele Storybrooku.
Mezitím, v minulém roce pohádkové země narazí princ Krasoň na Lociku, která je uvězněna ve věži, a musí ji pomoct čelit jejímu strachu, aby byla opět svobodná.
