Napětí mezi CIA a FBI roste, když Daniel Pierce dostane tip, že by CIA mohla vraždit Američany. Věci s zkomplikují, když je jeden z Danielových přátel zavražděn. Kate Morettiová se snaží překonat své problémy s důvěrou k Donniemu.
Epizodu napsanou Jonathan Abrahams & Nicki Paluga režíroval Christopher Misiano.
Doktor Daniel Pierce je excentrickým učitelem neurovědy na univerzitě, který svět a lidskou mysl vnímá trochu jinak – na jedné straně pro něj nejsou nezvyklé halucinace a iracionální chování, na straně druhé ale až neuvěřitelně rozumí lidské mysli a zná lidské chování. Své bývalé studentce Kate Moretti teď kývne na spolupráci s FBI a bude pomáhat řešit ty nejzapeklitější případy.