Napětí mezi CIA a FBI roste, když Daniel Pierce dostane tip, že by CIA mohla vraždit Američany. Věci s zkomplikují, když je jeden z Danielových přátel zavražděn. Kate Morettiová se snaží překonat své problémy s důvěrou k Donniemu.
Epizodu napsanou Jonathan Abrahams & Nicki Paluga režíroval Christopher Misiano.