Mezi agentem Bellamym a šerifem Fredem se vytvoří křehké partnerství, kdy oba sledují stejný cíl: nalézt Caleba Richardse, který utekl po vraždě Dalea gethearda. Poté, co Jacob Langston má další záchvat, se Maggie rozhodne pečlivě prozkoumat jeho zdravotní stav v nemocnici a je šokovaná tím, co zjistí. Pastor Tom Hale si musí zvykat na nečekanou přítomnost své staré lásky Rachael Braidwoodové.