V třetím dějství se protnou cesty Charlie, Adama a Monroea. Toma si důkladně proklepne vláda Spojených států. Naštvaný Titus Andover ztrácí svou manželku i své postavení.
Na začátku 3. epizody vidíme rychlý přehled z předešlých dílů. Následuje pokračování.
Milostný příběh
Miles je odveden do červených dveřích, donucen Titusem darovat krev jeho umírající manželce Jessice. Má štěstí, neboť Rachel a Gene mu pomohou se z toho dostat. Během osvobození vymyslí Miles záložní plán. Tom a syn Jason se přidávají k vládě Spojených států. Posléze jsou ale uneseni.
Cynthii dochází, jakým způsobem Aaron oživl. Městečko Willoughby je v ohrožení. Po příjezdu Gena a spol. z úspěšné záchranné mise nemá nikdo jistotu bezpečí, jelikož výtržníci v čele s Titusem plánují rychlou odplatu. Banditi nemohou zaútočit, protože Miles má pojistku v podobě nemocné manželky Jessicy, kterou unesl.
Naštvaný Titus Andover ztrácí kontrolu nad celou situací. Bokem se ho snaží uklidnit nějaký špeh, který pracuje též pro vládu Spojených států. Charlie a Adam se ocitají někde v Národu Prerií a hledají Monroea. Adam mluví o svém otci, kterého může získat zpět od vlády Spojených států výměnou za dopadení Monroea.
Jessica se zásadně odmítá vrátit ke svému manželovi. Miles začne s vyjednáváním. Unesený Tom Neville a jeho syn se nachází v chatrči, kde Edgar Crane chce přijít na kloub tomu, proč mu Neville lhal o své totožnosti. Poté Jessica spáchá sebevraždu, aby se vyhnula návratu k manželovi.
Na řadu přichází moment překvapení. Monroe přepadne Adama. Charlie neublíží, jen jí ukáže, že její matka a Bass jsou hledaní vládou Spojených států. Po dohodě, že lidé mohou opustit město a Miles zůstane, vyšle Titus svého poskoka, aby mu zjistil situaci uvnitř. Rachel s Aaronem (tím Aaron opouští Cynthii) chtějí zůstat s Milesem.
Když se Crane chystá zmáčknout spoušť, vzápětí tomu zabrání Justine Allenfordová. Toma potřebuje a pro Jasona má speciální plán. Ale zpátky do Willoughby, kde poskok zjistí, že Jessica je mrtvá. Charlie s Bassem vyslechnou Adama, který moc informací o vládě nemá a ke všemu tomu si vymyslel historku o svém otci.
Monroe nabízí Charlie pomocnou ruku, ta ho odmítá a opouští. Titus zjišťuje, že jeho manželka je mrtvá. Nakonec Aaron odjíždí posledním vozem z města, ovšem Andover zahajuje útok. Aaron se zachraňuje s lidmi schováním se do budovy. Gene společně s ostatními brání své město před útokem. Špeh unáší Tituse Andovera.
V nerovném souboji je Rachel zasažena šípem. Miles se snaží bojovat s přesilou. Pak se všechno změní, s příchodem vojáků Americké vlády. Stav Rachel je v kritickém stavu. Vojáci převezmou veškerou kontrolu nad městem..
lepší
Charlie a Monroe, to by bylo dvojka :D