Monroe a Neville uzavřou nejasné spojenectví. Při hledání Aarona musí Rachel čelit nanotechnologii. Plán na ukradení plynu je zhacen.
Na začátku 21. epizody vidíme rychlý přehled z předešlých dílů. Následuje pokračování.
Začínáme tam, kde jsme minule skončili. Connor má nůž na krku. Později zjišťujeme, že si Tom nepřišel ušpinit ruce, ale chtěl by uzavřít dočasné spojenectví s Monroem. Miles a spol. vymýšlejí nový plán, jak se zbavit poslední cisterny yperitu. Marion v kanceláři Trumana hledá důležité informace.
Rachel má obavy o Aarona s Priscillou, nemohla je doposud najít. Marion přinese do úkrytu velice nepříjemné novinky, Patrioti chtějí použít všechen vojenský plyn na rozpoutání války mezi Texasem a Kalifornii. Miles má šílený nápad, ukradnout vlak i s cisternou nebezpečného yperitu.
Poslední přeživší žoldák najde Monroea a řekne mu o chystajícím se přepadnutí vlaku. Joe a jeho dcera chtějí také přiložit ruku k dílu, jenže Miles je zásadně proti. Jakmile ovšem zjistí, že Dillon byl Joeův syn, změní názor. Marion by se nejraději už nevrátila do Willoughby, Gene jí uklidňuje.
Rachel se sama vydá na pátrací výpravu. Když vyhledá podle hlasité hudby ten správný dům, vlastní pozvánkou vejde dovnitř a nemůže uvěřit tomu, co se to děje. Posléze zjistí, že Priscilla je ta nanotechnologie. To není všechno. Naniti došli k závěru, že mohou změnit lidskou rasu.
Zpátky ke kolejím. Dcerka odveze skupinu až k vlaku. Vše probíhá hladce, než vojáci přijdou na to, že hlídač na věži je mrtvý. Charlie se o něj důkladně nepostarala. Při přestřelce je zasažen strojvůdce. Joe přebírá velení. Bass a ostatní už čekají na příjezd ukradeného vlaku.
Connor začíná pochybovat o svém otci. Rachel a Aaron se pokusí zastavit nanity v jejich nedokončené práci. Až dorazí vlak na místo určení, skupinu přepadne nově sestavená partička. Tom Neville dokonce opět namíří zbraň proti Charlie. Miles předstoupí před ní. Bass v poslední chvíli zachraňuje celou situaci.
Tom vystřelil pouze do cisterny. Pak všem dojde, že je prázdná. Byla to past. Yperit je dávno připraven k použití. Na zasedání dvou velmocí není již bezpečno. Rachel s Aaronem použijí na zničení nanitů vodu a elektřinu. Ani to nezabere. Bass se vrátí k Milesovi, ale synek jej nemá zapotřebí následovat.
V soudní síni začíná přituhovat. Marion se snaží zabránit spuštění plynu, jenže Ed jí v tom zabrání. I za cenu ztráty své milované.
Nanotechnologie všude kolem nás, ale Rachel a Aaron se snaží sejmout Priscillu – to jako vážně? :D Nehledě na to, že nanotechnologii jde jen o to z nás udělat lepší lidi. Come on! To je šílený. Linku s Monroeam a Milesem snad ani netřeba komentovat.
Chysta se velka vec.