Teyla chce od jednoho věštce zjistit, kam se ztratili Athoisané. Vydává se tedy Sheppardovým týmem na planetu, na které věštec žije. Jejich příchod je již očekáván a jsou zavedeni k věštci. Ten ukáže nevěřícímu Rodneymu budoucnost – tým je během jedné mise přepaden a zajat Wraithy. Jaképak to je pro McKaye překvapení, když je poté kontaktuje Wraith, který byl s Johnem vězněn, a setkání je na místě, které Rodney viděl ve vizi… Na Atlantidy přichází Richard Woolsey, aby zhodnotil působení Carterové ve funkci velitele.

Atlantis nemá stále žádné nové informace o ztracených Athosianech a tak se na návrh Teyly vydává tým na planetu Vedeena, kde by měl být jakýsi věštec jménem Davos. Mezitím na Atlantis přichází Woolsey, který má podat zprávu o tříměsíčním působení Carterové ve velení. Atlantis také dostává zprávu od Wraitha, se kterým Sheppard utekl Geniům. Na planetě zatím skeptický McKay dostává od Davose vizi, a když se vrátí na Atlantis a dozví se od Carterové, co Wraith chce na planetě M2R-441, na které jsou antické ruiny, podobá se to až moc jeho vizi. Dorazí na planetu, ale Sheppard předvídal podraz a Wraithy zaskočí. Dr. Kellerová zatím určí diagnózu Davose. Sheppard se dovídá od Wraitha změnu strategie Replikátorů, kteří teď útočí na lidi, aby Wraithy vyhladověli. Jako důkaz pošlou MALP na planetu, kde byli lidé a ta je opravdu zničena Replikátory. Na Atlantis má Davos další vizi, kde napadne město Replikártorská loď a zničí ho. K tomu všemu ještě k Atlantis míří Wraithský úl Todda, na kterém je původní Wraithský virus na deaktivaci příkazu Replikátorů, ale pokud ho zničí, pošle polohu Atlantis všem Wraithským lodím. Po příletu McKay pracuje s Toddem na viru, ale pak zjistí, že k Atlantis míří další úl a bojí se, že jsou prozrazeni. Zvlášť Woolsey celou dobu Toddovi nevěří. Mezitím Davos umírá. Vymyslí plán zahalit město a čekají, co se stane.