I.O.A. si zve všechny mimozemské členy expedice na pohovor, který vede pan Coolidge, jenž nemá k cizincům důvěru. Teyla se už úspěšně vrátila, teď je řada na Rononovi. Carterová si myslí, že Ronon je impulzivní typ a tak pozve svého starého známého z SG1 Teal'ca, aby Rononovi poradil. Ten však pomoc odmítá, říká, že ví, co dělat. Čas schůzky z Coolidgem se blíží, a tak Ronon a Teal'c cestují na Zemi. Aby se zbytečně nevyčerpávalo ZPM, cestují přes stanici Midway, která je prostředníkem mezi galaxií Pegas a Mléčnou dráhou. Jenže tam jsou napadeni Wraithy, kteří se dostanou až na Zemi. Teal'c a Ronon je musí zastavi.

Na Atlantis přichází Teal’c, aby Ronona připravil na pohovor s IOA. Mluví pak spolu v jídelně a Teal’c ho urazí. Ronon namíří na jeho hlavu zbraň, ale Teal’c mu vysvětluje, že bude čelit přesně takovým otázkám. Zanedlouho vyrazí na cestu k Zemi a staví se na stanici Midway mezi galaxiemi. Na Atlantis zanedlouho Rodney zaregistruje nějaké selhání mezigalaktického mostu, ale pak zjistí, že pochází mimo z planety M4F-788. Na Midway je ovšem neplánovaná aktivace a objevují se tam Wraithové, kteří chtějí stanici obsadit, aby se dostali na Zemi. Teal’c s Rononem se je snaží eliminovat. Rodneymu se nakonec podaří vytočit M4F-788, ale zjistí, že jsou tam Wraithové a myslí si, že obsadili Midway. Jeden technik jim nakonec prozradí kód a vytočí Zemi, kde Wraithové všechny omráčí. Teal’c s Rononem všechny zabijí, ale několika se podaří projít a jdou za nimi do SGC. Sheppard s týmem přicházejí na Midway, kde všechny pobijí mimo těch v kontrolní místnosti. Ti ale pustí další vlnu Wraithů. V SGC zatím Ronon s Teal’cem eliminují Wraithy a najdou při tom také probírajícího se Coolidgea, u kterého měl být na pohovoru Ronon. V SGC se jim podaří všechny Wraithy pobít a Ronon zachrání život Teal’covi, na kterém se začne krmit Wraith. Na stanici Midway se podaří zavřít bránu, ale spustí to autodestrukci.