V tiché a hluboké noci dorazí na Atlantidu v puddle jumperu Michael se svými muži – hybridy. Okamžitě po příletu se aktivuje nějaké silové pole, které omráčí všechny v tomto podlaží. Michael chce Teylino dítě, se kterým má své vlastní plány. Dostává se do ovládání a po prolomení ochranných klíčů získává početnou kontrolu nad městem. Každý nově příchozí, který se dostane do kontaktu se silovým polem, také okamžitě upadá do bezvědomí, a tak má Michael celkem dostatek času na uskutečnění svého plánu. Když získá Teylino dítě, chce spustit autodestrukci měs­ta.

Ronon je instruován Woolseym, že by měl podávat hlášení, jako ostatní. Moc se mu to nelíbí, ale dostane aspoň diktafon. Rodney s Johnem si hrají s auty, když najedno zhasnou světla. Volá kontrolní místnost, ale nic. Na balkoně si všimnou, že je v celém městě tma, mimo řídící místnosti. Expedice vyšetřuje, proč je vše offline a Teyla se nemůže dostat z ubikace. Najednou se dveře otevřou a je omráčena dvěma postavami. Snaží se dostat do řídící místnosti, ale dveře jsou zavřené. Zelenka potřebuje Rodneyho v laboratoři a později zjistí přes kamery, že v řídící místnosti je Teyla a Michael. Pak je vidět, jak se to stalo. Aktivuje se brána a přilétá Jumper, kolem kterého je energetické pole a když ho rozšíří, všechny omráčí. Michael chce využít Torrena, aby dokončil svůj výzkum a pak zničit Atlantis. Sheppard s Lornem se probourávají s C4 dovnitř, ale Lorne je omráčen a musí ustoupit. Ronon se probudí a podaří se mu s pomocí Banksové dostat přes hybrida ven. Zachraňuje zbylé a musí převzít kontrolu nad městem. Vymyslí plán použít Jumpery, ale musí je Rodney nejdříve opravit. Ronon vyslechne Michaela a zaútočí na něj. Když bojují, Teyle se synem se podaří uniknout a schovat, Woolsey je omráčen a Michael nakonec Ronona shodí přes zábradlí. Spustí autodestrukci a chce vylákat Teylu z úkrytu. Mají 10 minut. Nakonec zjistí, že mohou deaktivovat štít brány. Rodney tedy vyletí s Jumperem, Zelenka deaktivuje štít a zadá náhodnou adresu. Nestabilní vír zničí kus jumperu a deaktivuje omračující pole. Zároveň zruší autodestrukci. Nyní už mohou vtrhnout do velína a Michael se snaží utéci k Jumperům. Ronon pak podá hlášení. Je v něm jen toto: „Hlášení z mise: Michael obsadil Atlantidu, pokusil se ji zničit, zastavili jsme ho, konec hlášeni“. Woolsey se jen usměje.