Mike s Frankie jsou v šoku, když zjistí, že Brick možná bude muset opakovat třetí ročník, kvůli nevráceným knížkám v knihovně. Axl podstoupí test způsobilosti a zjistí, že je nadaný, ale má špatné známky, protože je moc líný se učit. Sue je neviditelná pro všechny, dokonce i pro učitele, a proto se jí Frankie rozhodne pomoct.