V New Yorku právě probíhá týden módy a každý, až na Petera Burka, ho sleduje s velkým zaujetím. Týden módy ovšem naruší vražda, o které se Neal s Petrem dozví od očitého svědka, modelky Tary. Ta jim vypoví, že viděla hádku dvou mužů, která skončila vraždou. Peter a Neal jsou nuceni okamžitě jednat a dostat muže, který si přezdívá Ghovat.
Neal navrhne, aby uspořádali večírek, kde by mohli zjistit, o koho se jedná. Večírek uspořádají, ale dosáhnou žádného kladného výsledku. I přesto, že se FBI podařilo zjistit, že se Ghovat na večírku ukázal, nikdo ho nebyl schopen identifikovat. Jedinou pozitivní věcí na celém tomto večeru je objevení se jednoho uzbeckého obchodníka se zbraněmi, který je s Ghovatem v kontaktu. Neal mu ukradne mobil a zjistí, kde by ho mohli vystopovat. Ovšem jakmile se FBI dostane na místo, Dmitrij je už po smrti a celé pátrání začne pomalu nanovo.
Scénář: Clifton Campbell
Režie: Dennie Gordon
Foto: USA Network