Ze soukromé vily je ukraden obraz pod názvem „Dívka s medailonem“ od slavného německého malíře, který se po válce za záhadných okolností dostal do USA. Neal a Peter a místě činu vyslýchají majitelku obrazu Juliannu, která jim řekne, že se k ní někdo vloupal, vyhrožoval jí a že obraz, který má hodnotu dvou milionů dolarů nebyl pojištěn.
Peter s Nealem se dozví, že strýc Jualianny dal tip jednomu francouzskému zloději, který poskytuje půjčky všemožným společnostem, Gerardu Dorsettovi. FBI začne Dorsetta sledovat a nakonec se dozví, že Dorsette chce obraz prodat ve všech uměleckých galeriích v New Yorku. Taryn Vandersantová, kurátorka v jedné galerii, dá FBI tip a je jim ochotna pomoct. Dorsettovi řekně, že má pro jeho obraz kupce, a tím je Neal. Ovšem ještě předtím, než se jim podaří obraz získat, Dorsett zpozoruje agenty FBI a uteče.
Ve stejné době se na FBI obrátí kurátor Walter z newyorského muzea, který tvrdí, že obraz patří jemu a že byl ukraden v roce 1967. Julianna vysvětlí Nealovi, jak to s obrazem skutečně bylo. Že ho ukradla její babička, poté co byl pro ní namalován. Ukáže také Nealovi nezvratný důkaz o tom, že nelže a tím je onen medailon z obrazu. Řeknu mu, že malíř ten obraz její babičce věnoval, ale muzeum se jeho přání rozhodlo ignorovat.
Neal s Peterem se rozhodnou sledovat Dorsettovu přítelkyni, o které se od něj dozvěděli a naleznou obraz v koupelně za zrcadlem. Dorsette začne kvůli tomu Neala vydírat a dá mu dva dny, aby mu obraz přinesl zpátky.
Neal získá další vodítko od Kate, která se s ním chce sejít. Když se Neal na dané místo dostane, spatří Kate daleko na obzoru. Kate ho žádá, aby po ní přestal pátrat a prozradil jí, kam schoval vše, co ukradl. Jinak se prý nedostane do bezpečí od svého únosce.
Scénář: Jeff Eastin, Travis Romero
Režie: Allan Arkush
Foto: USA Network