FBI přijde o kontakt se svým tajným agentem Markem Costou, který pracuje v utajení, aby usvědčil z praní špinavých peněz velmi známého čínského zločince Lao Shena. Neal je pověřen, aby se se Shanem seznámil během hazardní hry v nelegální herně.
Jedna z Nealových identit, konkrétně Nick Halden, je znovu obnovena a díky ní se Neal dostane do nelegálního turnaje. Má Shena přinutit k tomu, aby s ním obchodoval. Během hry do herny vtrhne na anonymní tip police a celá akce je zrušena. Neal je nucen jednat, a tak se rozhodne utéct, aby nevzbudil v Shenovi jakékoli podezření.
Po svém útěku ho kontaktuje Meilin Wanová, která mu řekne, že Shen s ním chce obchodovat. Mezitím ho odvede do svého hotelového pokoje a vysvětlí Nealovi vážnost celé situace. Řekne mu, že pracuje pro Interpol a jestli nechá Shena na pokoji, prozradí mu informace, které může zjistit o Kate.
Peter mezitím pátrá po totožnosti Meilin. Během té doby dostane FBI tip, že se něco děje ve skladišti exportní služby. Když tam Peter s Nealem dorazí, objeví v jednom z mrazáků mrtvolu agenta Costy. Peter brzy na to zjistí, kdo ve skutečnosti Meilin je a přinutí Neala, aby mu řekl vše, co se stalo. Peter nakonec konstatuje, že Shen pro nikoho jiného nepracuje a donutí Neala pokračovat v akci.
Nealovi se nakonec podaří uzavřít se Shenem obchod, tak jak po něm chtěla Meilin a také se mu podaří zajistit pro FBI dostatek informací, aby mohli Shena zatknout. Neal se nakonec přeci jenom nějaké nové informace o Kate dozví.
Scénář: Jim Campolongo, Joe Henderson
Režie: John T. Kretchmer
Foto: USA Network