S prosbou o pomoc se na FBI obrátí David Sullivan, jemuž zabavili dům. Sullivan se dozví, že jeho otec před smrtí uzavřel ještě jednu hypotéku, a kvůli tomu mu dům zabavili. Peter se rozhodne případ nakonec přijmout a s Nealem se vydá za bývalým policistou Herrerou, který případ vyšetřoval jako první.
Peter s Nealem se dozví, že kvůli tomuto případu dal Herrera výpověď. Přestože jim nechce o případu nic bližšího povědět, nepřímo jim přeci jen poradí. Jeho rada je dovede k soudkyni Michelle Clarkové. Když se na ní v FBI podívají blíž, zjistí, že Clarková byla u mnoha podobným případů jako hlavní soudce. Mozziemu se navíc podaří vypátrat, že Clarková velmi úzce spolupracuje s Gerrettem Fowlerem.
Fowler se znovu dostává do New Yorku, kde začne pracovat na operaci Mentor. Peter mezitím u sebe doma nalezne odposlouchávací zařízení a požádá Neala, aby mu sehnal někoho, kdo je schopen štěnice odstranit. Tím někým není nikdo jiný než Mozzie. Při podrobném prozkoumání smluv o hypotékách, se Nealovi podaří zjistit, že podpisy na nich jsou padělané. Peter se tedy vydá za soudkyní a zatlačí na ni. Ta mu ihned nabídne úplatek, který Peter ani nepřijme, ani neodmítne. Clarková si celou schůzku s Peterem nahraje na videokameru a zavolá vzápětí Fowleru a poví mu o výsledku oné schůzky. Požaduje po něm zapečetění všech jejích složek.
Fowler nakonec na podmínky soudkyně přistoupí a složky zapečetí. Před Nealem a Mozziem stojí nelehký úkol, a to získání oné nahrávky schůzky, na které je Peter. To se jim nakonec podaří a dokonce se Peterovi podaří najít přímou spojitost mezi aktivitami soudkyně a Fowlera.
Scénář: Jeff Eastin, Joseph C. Muscat
**Režie: John T. Kretchmer
Foto: USA Network